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皇冠信用盘:债市违约“一增一减” 外资流入2022年或现新变化

皇冠信用盘:债市违约“一增一减” 外资流入2022年或现新变化

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  债市违约“一增一减” 外资流入明年或现新变化

  2021年即将过去,2022年近在咫尺。回顾今年境内债券市场的运行,可以提炼多个关键点,诸如发行规模平稳、外资继续净流入、违约常态化、地产债一波三折、城投债风险若隐若现……

  进入2022年,债券市场面临着多空交织的复杂环境。多位受访人士认为,从债券发行端看,随着明年宏观政策保持宽松态势,宽货币和宽信用的预期提升,信用环境有望边际改善,但信用分化或进一步加剧,部分高杠杆和尾部企业再融资的难度或有所增加;从债券投资端看,明年境内外宏观政策组合多空交织,境内债券市场对境外资金的吸引力会有所减弱,外资净流入的步伐或将放缓。

  汇率走强助推

  外资买债动力更足

  2021年境内债券发行规模较为平稳,外资持续净流入。人民银行公布的最新数据显示,截至11月末,债券市场托管余额为131.7万亿元,首次突破130万亿元大关。

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  从外资净流入的情况看,根据外汇交易中心的数据显示,今年1-11月,债券通项下境外机构持有境内债券的规模净增加2951亿元人民币;直接投资银行间债券市场(CIBM Direct)模式下境外机构净增持境内人民币债券规模达到8987亿元。

  德意志银行大中华区宏观策略主管刘立男对证券时报记者预计,2021年约有70%的离岸资本(约6650亿元人民币)进入了人民币债券市场。截至2021年11月底,境外投资者持有约4万亿元的人民币债券,规模较2018年底增长1倍以上。

  对于今年以来外资持续增持境内人民币债券的动因,高盛高华证券副总经理孙祺在接受证券时报记者采访时表示,今年除了富时罗素世界政府债券指数(WGBI)开始逐步纳入中国国债,带动被动投资者加大对中国国债的配置力度外,另有两个原因是推动外资净流入的重要推手:一是中国债券的走势与发达国家债券的相关性比较低,是外资分散化投资的理想标的,这与中国货币政策保持独立性有关。二是境外投资者也会将汇率因素考虑其中,今年以来,人民币汇率维持强势,进一步增强了人民币资产对境外投资者的吸引力。

  国家外汇局副局长、新闻发言人王春英近日表示,截至目前,中国的国债已经纳入全球三大主要指数。根据市场机构的估算,中国的资产在三大指数中的占比将在5%到10%之间,排在所纳入的新兴经济体资产的首位。未来随着境内债券市场进一步稳步发展,各类债券产品不断丰富,以及相关法律制度与国际市场不断接轨,有望吸引更多被动型和主动型的配置资金流入。

  债务违约

  呈现“一减一增”特征

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