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景气正高的硅料丨「得硅者强」!相关企业迎来利润释放期

景气正高的硅料丨「得硅者强」!相关企业迎来利润释放期

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景气正高的硅料丨「得硅者强」!相关企业迎来利润释放期 - 图1

当前正值光伏装机旺季,甘肃、广西和新疆等多地光伏项目加速推进。

但同时,光伏产业上游高昂的硅料价格,也让不少企业在四季度放慢了装机速度。今年四季度能否超过去年同期29.5GW的新增装机预期,仍有较大的不确定性。


景气正高的硅料丨「得硅者强」!相关企业迎来利润释放期 - 图2

财华社在《景气正高的硅料丨价格涨势如虹,供给偏紧格局待改善》一文中提到,硅料受产能扩张呈现滞后性以及中下游需求旺盛影响,中短期内硅料价格或会继续上涨,近日硅料价格继续创新高。Wind数据显示,于10月25日,国产多晶硅料(一级料)现货价进一步上涨至41.92美元/KG,较年初飙升219%。


景气正高的硅料丨「得硅者强」!相关企业迎来利润释放期 - 图3

原料涨价的背景下,行业往往会上演几家欢喜几家愁的景象。对于上游硅料企业来说,这是一个值得狂欢的时节。

各公司业绩「暴增」

去年7月下旬,我国正式提出实现碳中和目标的时间点,光伏产业的春风也因此一夜袭来。

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但因硅料产能扩张存在周期长、投入高、弹性小等壁垒,导致今年以来多晶硅产量增速远不及硅片、电池片和组件产量增速高。换言之,当前硅料产能仍未到释放期,产能规模大的企业就是赢家。

在产能释放之前,光伏上游硅料企业依靠原有产能就实现了业绩大增。

根据Wind数据统计,今年上半年,通威股份(600438.SH)、保利协鑫(03800.HK)、新特能源(01799.HK)和大全能源(688303.SH)四大硅料龙头企业营收净利润齐飙升。

得益于产品售价的提升(如保利协鑫棒状多晶硅平均售价涨幅达103%),该四大硅料企业净利润翻了数倍或数百倍,新特能源更是实现了705.65倍的净利润增幅。

毛利率方面,产品售价上升也大幅拉动了硅料企业的毛利率。上半年,除了通威股份毛利率增长7.82个百分点外,其余三家企业毛利率均增长超过10个百分点。

不同于10多年前光伏产业受制于人的草莽时代。当前全球硅料生产头部企业中,多晶硅产量绝大部分来自中国,占比超过80%,大体上可满足光伏行业的需求。根据CPIA数据,按有效产能计,2020年全球硅料产能前五大企业均是来自我国,这五大企业分别是通威股份(16.5%)、保利协鑫(15.6%)、新特能源(14.7%)、大全能源(14.7%)及东方希望(12.9%)。

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