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当前正值光伏装机旺季，甘肃、广西和新疆等多地光伏项目加速推进。

但同时，光伏产业上游高昂的硅料价格，也让不少企业在四季度放慢了装机速度。今年四季度能否超过去年同期29.5GW的新增装机预期，仍有较大的不确定性。

财华社在《景气正高的硅料丨价格涨势如虹，供给偏紧格局待改善》一文中提到，硅料受产能扩张呈现滞后性以及中下游需求旺盛影响，中短期内硅料价格或会继续上涨，近日硅料价格继续创新高。Wind数据显示，于10月25日，国产多晶硅料(一级料)现货价进一步上涨至41.92美元/KG，较年初飙升219%。

原料涨价的背景下，行业往往会上演几家欢喜几家愁的景象。对于上游硅料企业来说，这是一个值得狂欢的时节。

各公司业绩「暴增」

去年7月下旬，我国正式提出实现碳中和目标的时间点，光伏产业的春风也因此一夜袭来。

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但因硅料产能扩张存在周期长、投入高、弹性小等壁垒，导致今年以来多晶硅产量增速远不及硅片、电池片和组件产量增速高。换言之，当前硅料产能仍未到释放期，产能规模大的企业就是赢家。

在产能释放之前，光伏上游硅料企业依靠原有产能就实现了业绩大增。

根据Wind数据统计，今年上半年，通威股份(600438.SH)、保利协鑫(03800.HK)、新特能源(01799.HK)和大全能源(688303.SH)四大硅料龙头企业营收净利润齐飙升。

得益于产品售价的提升(如保利协鑫棒状多晶硅平均售价涨幅达103%），该四大硅料企业净利润翻了数倍或数百倍，新特能源更是实现了705.65倍的净利润增幅。

毛利率方面，产品售价上升也大幅拉动了硅料企业的毛利率。上半年，除了通威股份毛利率增长7.82个百分点外，其余三家企业毛利率均增长超过10个百分点。

不同于10多年前光伏产业受制于人的草莽时代。当前全球硅料生产头部企业中，多晶硅产量绝大部分来自中国，占比超过80%，大体上可满足光伏行业的需求。根据CPIA数据，按有效产能计，2020年全球硅料产能前五大企业均是来自我国，这五大企业分别是通威股份(16.5%)、保利协鑫(15.6%)、新特能源(14.7%)、大全能源(14.7%)及东方希望(12.9%)。

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