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一文综合大行于中移动(00941.HK)公布首季绩后最新目标价及观点

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,中移动(00941.HK)    -0.300 (-0.553%)    沽空 $2.77千万; 比率 1.693%   今早股价随大市偏软,市场亦关注公司未来利润率会受压。瑞银表示中移动首季整体业绩符合期,纯利按年升6.5%低于该行原预期1.3%,主要是D&A(折旧与摊销)支出较高,料投资者反应中性,并估计公司将开展H股股份回购。

公司昨晚(21日)公布今年第一季度业绩,营运收入2,273亿人民币按年增加14.6%;其中,通信服务收入1,938亿人民币增加9.1%。录得纯利256亿人民币,增长6.5%,每股盈利1.2元人民币。EBITDA增长5.6%至761亿人民币;EBITDA率由上年同期36.3%降至33.5%。


截至3月止,中移动旗下移动客户总数约9.67亿户,其中,5G套餐客户总数达4.67亿户,5G网络客户总数2.33亿户。第一季度,流量业务保持良好增长态势,手机上网流量增加20.7%。

【季绩符预期 关注利润率】

花旗发表报告表示,受惠移动业务稳定,固定宽带服务强劲,中移动首季收入增长符预期,惟净利润增长低于预期。随着5G大规模营运发展及要对DICT(指Data Technology、Information Technology、Communication Technology)业务进行投资,预计未来几个季度利润率压力将继续存在。该行下调对中移动2022年至2024年纯利预测各8.6%、10.4%及12.3%,维持对中移动「买入」评级,惟将其目标价由74.7港元下调至70港元。


瑞信表示,中移动首季纯利低于该行原预期6.1%,指服务收入则符合预期,指公司去年对2G设备进行大量的拨备,估计影响会延续至2022年第二季,但料之后情况将可消除。而该行指中移动今年首季折旧与摊销按年升6.3%,高于同业仅升3%水平,维持对其「跑赢大市」评级及目标价80.9元。

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下表列出5间券商予其评级及目标价:

券商│投资评级│目标价(港元)
瑞信│跑赢大市│80.9元
瑞银│买入│80元
野村│买入│72->73元
花旗│买入│74.7->70元
摩根士丹利│增持│70元

券商│观点
瑞信│首季纯利低于该行原预期
瑞银│首季服务收入和EBITDA增长高于预期,但净利润低于预期
野村│轻微上调2022年至2023年盈利预测
花旗│首季净利润增长逊预期,料未来几个季度利润率承压
摩根士丹利│首季服务收入、EBITDA及净利润均符预期
(ta/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-04-21 16:25。)
  • 且爱n @回复Ta

    2022-07-13 10:25:07 

    After having been halted by Covid-19 for the past two years, the 2022 Malaysia Open has been scheduled from June 28 to July 3, followed by the Malaysia Masters from July 5-10.真心吹捧

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